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【石材】2015石材行业分析及2016年石材发展趋势预测

来源 : 互联网

描述:2015年,国内市场需求增长进一步放缓,国内石材产量增幅继续回落,企业开工率严重不足...

一、2015年经济运行总体情况

2015年,国内市场需求增长进一步放缓,国内石材产量增幅继续回落,企业开工率严重不足;主营业务收入及成本增幅继续回落,企业亏损面继续扩大;主营业务利润及利润总额增速回升,产品结构调整初见成效;投资增幅平稳增长,行业转型升级稳步推进;差异化竞争、抱团发展渐成共识;企业库存压力、资金压力不断加大,石材进口大幅下降,创五年来最低纪录;深加工、高附加值产品在出口中的比重不断提升,石材出口贸易额持续快速增长,再创历史新高。

1. 板材产量

2015年,板材产量增速继续回落,规模以上企业大理石板材产量3.5亿平方米,比上年同期增长11.5%,增速较上年回落5.7个百分点;规模以上企业花岗石板材产量6.7亿平方米,比上年同期增长9.7%,增速较上年回落3.7个百分点。

从区域看,东、西部地区大理石板材产量增幅快速回落,但东中西部整体产量分布更加均衡。中、西部地区花岗石板材产量增速回落明显,而东部地区只出现小幅回落,所占比重也有所增加。

表一  2015年规模以上企业区域大理石板材产量增速及比重

区  域

2015年

2014年

增速

比重

增速

比重

 

东  部

2.1%

32.3%

14.7%

36.2%

中  部

17.3%

31.6%

10.4%

29.5%

西  部

16.0%

36.1%

26.7%

34.4%

  表二  2015年规模以上企业区域花岗石板材产量增速及比重

区  域

2015年

2014年

增速

比重

增速

比重

 

东  部

10.2%

65.6%

10.6%

64.9%

中  部

9.7%

21.1%

16.5%

21.9%

西  部

7.8%

13.3%

23.2%

13.1%

  2. 主营业务收入、成本及利润

  2015年,规模以上企业主营业务收入累计4468亿元,比上年同期增长11.6%,比上年增速回落1.1个百分点;主营业务成本3751亿元,比上年同期增长11.8%,增速比上年回落2.9个百分点。百元收入成本为83.95元,比上年高出0.17元。主营业务利润673亿元,比上年同期增长10.6%,比上年同期增速回落7.8个百分点。规模以上企业实现利润总额361.5亿元,比上年同期增长9.4%,比上年增速高出5.1个百分点。

  2015年,规模以上开采企业主营业务收入比上年增长12.2%,成本增长13.0%,主营业务利润增长9.7%,利润总额增长10.4%;增速分别比上年高出6.2、6.0、8.8和10.9个百分点。规模以上加工企业主营业务收入比上年同期增长11.4%,成本增长11.5%,增速分别比上年回落2.9、5.0;主营业务利润增长10.9%,利润总额比上年增长9.1%,增速分别比上年高出7.6和3.7个百分点。

表三  2015年规模以上企业区域收入、成本及利润增幅

区域

主营业务

收入

主营业务

成本

主营业务

利润

利润总额

东  部

11.0%

10.5%

14.9%

15.0%

中  部

9.2%

10.8%

0.9%

-1.3%

西  部

19.9%

20.8%

16.4%

14.3%

  3. 存货、产成品及应收款

  2015年,规模以上企业存货价值238.3亿元,比上年同期增长8.5%,增速比上年回落0.1个百分点;其中,产成品为136.6亿元,比上年同期增长12.8%,增速比上年高0.6个百分点。应收帐款211.7亿元,比上年同期增长13.4%,增速比上年回落2.7个百分点。

  2015年,东部地区规模以上企业存货、产成品增幅较小,与中、西部相比资金库存压力相对较小。但从应收款看,东中西部地区的应收款增幅均超过10%,企业销售回款风险很大。

表四  2015年规模以上企业存货、产成品及应收款增幅

区域

存货

产成品

应收款

东  部

4.4%

9.3%

14.0%

中  部

17.6%

19.0%

10.5%

西  部

16.9%

17.7%

15.1%

  4. 亏损面及亏损额

2015年末,规模以上企业3158家,亏损企业105家,亏损面为 3.32%,亏损额达2.3亿元。其中,开采企业634家,亏损29家,亏损面为4.57%;加工企业2524家,亏损76家,亏损面为3.01%。



表五  2015年区域企业数量及亏损面

区 域

区域企

业数量

亏损企业

数量

区域企业

亏损面

开采企业

亏损面

加工企业

亏损面

东 部

1758

55

3.13%

4.28%

2.93%

中 部

969

18

1.86%

3.88%

1.13%

西 部

431

32

7.42%

6.72%

7.69%

  5. 投资

  2015年,建筑装饰用石开采投资累计518亿元,比上年同期增长11.4%,比上年增速高出14.9个百分点。建筑装饰用石加工投资累计1704亿元,比上年同期增长13.1%,比上年增速回落22.2个百分点。

  从投资的区域分布看,由于东部地区对于矿山开采的限制,投资下降。投资的分布基本与资源开发程度相符。广西,湖北、河南和广东的开采投资增速均超过60%,领跑西、中、东部。加工投资方面,西部投资下降。山西、黑龙江、湖南,广东、福建、江苏和广西仍是投资额领先的中、东、西部省份。

表六  2015年规模以上企业区域投资增速及比重

区  域

开采

加工

增速

比重

增速

比重

 

东  部

-3.3%

24.1%

21.2%

43.6%

中  部

15.7%

42.7%

23.0%

36.5%

西  部

18.8%

33.2%

-12.7%

19.8%

  6. 进出口

  2015年,进口石材1242万吨,同比下降18.7%,比上年增速回落20.7个百分点;进口额为23.5亿美元,同比下降23.7%,比上年增速回落26.8个百分点;进口量值为近五年最低。

  2015年,石材出口3136万吨,同比下降1.4%,比上年增速回落17.4个百分点;出口额为84.6亿美元,同比增长17.4%,比上年增速高出7个百分点。扣除海关税则号25174900项下商品(石粉、碎石及粉末),石材出口量为1274.6万吨,同比下降7.2%,比上年增速回落20.3个百分点;出口额为83.7亿美元,同比增长17.4%,比上年增速高出7.2个百分点。2015年加工及制品出口1097.4万吨,同比下降3.1%,比上年增速回落4.9个百分点;出口额为52.5亿美元,同比增长17.9%,比上年增速高出7.5个百分点。


  二、成绩与问题

  2015年,是“十二五”的收官之年,随着中国经济发展进入新常态,国际经济缓慢而脆弱复苏,中国石材行业的发展也经受了国内外市场的双重考验。新兴的产业集群地不断涌现,粗放型发展模式有所改善,园区化发展成为趋势,市场业态不断升级,产品结构调整初露端倪,技术研发和装备水平不断提高,行业转型升级不断推进。

  1.产业集群地不断发展

  随着资源的开发,云南保山,河南内乡,贵州思南、石阡、锦屏、安龙,甘肃瓜州等新兴石材产业集群地在中西部地区逐渐发展壮大,各地政府在行业发展之初通过制定行业发展规划,实施园区化、集约式发展,传统产业集群地也通过“退市入园”、提高行业准入门槛、强化清洁生产要求等措施加强对石材行业的管理。目前,园区化发展已形成规模,行业粗放式的发展方式有了很大改观。

  为了应对市场的变化以及新兴集群地的挑战,传统产业集群地积极调整产业发展方向,加快转型升级步伐。福建南安先后出台《关于打造石材千亿产业集群的规划》、《南安市机械装备千亿产业集群发展规划》推动加快石材机械产业发展,在当地政府的推动下,全球石材行业首个石材机械交易中心落户南安水头镇,加速了南安石材机械产业形成集群效应。《进一步引导南安石材企业自主品牌》、《加快促进南安石材企业转型升级》引导和鼓励石材企业在商业连锁、创立品牌等领域发力。南安石材企业开启的专卖店营销模式,是零售化趋势下的积极探索。

  继率先拥有国家级石材质量监督检测中心之后,广东云浮积极筹建广东省质量监督石材加工机械检验站,为云浮石材机械企业服务,中国云浮石材(转移)基地二期正在加速建设,为更多的企业入园发展提供便利。

  山东五莲经过多年的园区化发展,石材产业结构调整取得显著成效、产业园区及产业功能定位更加清晰、石材产业发展环境得到根本性改善、区域品牌形象不断提升。

  2.市场业态不断升级

  面对市场压力和环境压力,石材行业的营销模式不断提升,东华环球石文化产业园、成都建工石材精品园、南通东升国际石材产业城、东升(平邑)石材产业园、中国黄骅港万国(国际)石材商贸城、山东济宁中国国际石材城、宜兴万国石材城、云南保山石材文化产业园、东北国际石材产业园、青海北山石材城、佛山禅城青柯石材城等一大批新型业态出现,突出展示、销售、物流优势。

  3.产品结构调整、品牌化发展

  石材是一种高端、个性化装饰材料,石材的目标市场正在以工装为主逐渐转向工装与家装并重,面对家装市场的个性化需求,石材企业积极调整市场定位,调整产品结构以适应新的市场需求。在转模式调结构的过程中,以高时、致尊、宗艺、万峰、环球、鹏翔等为代表的天然石材企业和人造石材企业定位高端,注重与设计师的交流与合作,打造适合家居的产品与品牌。石材正在从材料向制品转变。

  东星奢石文创园按照通过《福建省观光工厂建设与服务规范》验收,将成为南安市第一家省级观光工厂,是南安工业旅游的一个全新品牌,也是南安探索石旅产业融合共生、互促发展的新模式,新典范,将为南安石材产业的发展注入新活力。英良集团“五号仓库”、石材博物馆作为一种新型的面向设计师和高端客户群的业态,在树立品牌的同时,为转型升级提供了一种新的方向。

  4.技术进步取得长足发展

  圆盘锯和串珠锯在矿山开采中越来越普及,部分地区和企业的大理石矿山开采技术已经接近和达到国际先进水平。花岗石矿山的机械化开采技术也居国际先进水平。随着人工成本的不断上涨,全自动数控设备的研发和应用空间越来越广泛。远程监控叉装车、石材立体补胶生产线、全自动规格板纵横锯切生产线以及石材大板图像采集系统等项目获得2015年技术革新奖。

  石材行业“互联网+”时代初现端倪,网上销售系统和管理系统、石材物流系统等服务项目在行业中得到应用。

  在取得成绩的同时,行业管理水平低、标准体系不完善、企业缺乏核心竞争力,适应市场有余,引领消费不足,距离行业“十二五”发展规划纲要提出的产业升级目标还有很大差距。

  1.行业管理水平低

  虽然许多地方在行业发展之初就制定了行业发展规划,但在实际操作中由于矿权设置不合理,无序开采、过度开采、破坏性开采的现象依然普遍,一味追求规模,只重眼前利益,忽视中长期发展的作法导致矿产资源的合理开发和利用只能是纸上谈兵,资源贱卖,石材的真正的价值无从体现。

  2. 标准体系不健全

  尽管在协会的大力推动下,石材行业标准体系建设取得了较快发展,但仍无法适应新时期行业发展的需要。近年来,人造石行业发展迅猛,但相关标准严重缺失,导致产品质量参差不齐,一些企业以次充好,低价恶性竞争严重扰乱了行业的正常秩序,危及到行业的健康发展。根据协会人造石专业委员会提出标准体系清单,大量标准尚未列入制修订计划,将极大影响行业的健康有序发展。此外,应用规范的缺失也制约了石材产品规格化、进家装的步伐。

  3.缺乏改革创新的勇气和动力

  石材行业经历了20年的快速发展,很多企业已经习惯了按照现有的经营模式生存,对于经济新常态认识不足,认为再过两年经济形势还会像从前一样,重新进入快速发展轨道,轻松赚钱的日子还会回来,因此对于转变经营模式,调整产品结构缺乏动力。还有不少企业担心转型失败,缺少转型的勇气。

  三、建议及对策

  1. 坚持标准引领

  继续完善石材标准化体系,以产品标准的细化推动石材业从材料供应商向制品供应商转变。加大人造石新兴石材产业的标准体系建设,建全石材应用标准体系,推动石材产品的市场应用。

  2. 认清形势、坚定信心

  中国经济进入新常态,但中国经济的体量经过改革开放30年的快速发展,已经成为世界第二大经济体,即使经济进入中高速发展,每年的经济增量就已相当于中等发达国家的经济总量。因此,对于新常态下的石材行业发展,我们应当坚定信心。

  3、深耕国内市场

  石材行业90%以上的市场在国内。国家提出供给侧改革,刺激消费,如何引领需求,创造需求、培养需求,是石材企业转变发展方式,由“增量扩张”转向“提质增效”的必然途径。只有了解市场才能更好的调整产品结构,创新营销模式。

  4、组织、人才、文化的培养

  人才是企业发展的根本。企业应该对未来经济发展保持乐观,在经济形势不好的时候加强组织建设,加强学习、做好组织建设,文化建设,培养企业文化,为未来积蓄人才。多学习、多思考、多走出去,投资自己、投资员工、丰富自己、用发展的眼光面对一切,才能在机会到来的时候不错过。

  5、凝聚行业合力、抱团发展

  今后,政府对经济的管理会逐渐弱化,行业组织的作用会越来越大,如何加强行业自律,实现自我管理,是行业发展的关键。今年,广西贺州成立岗石石材协会等一批行业组织应运而生。以云浮为例,除去原有的石材商会、机械行业协会等团体外,观赏石协会、青石会、工艺美术协会等行业组织相继成立,为行业的发展注入了活力和激情,为行业抱团发展搭建了平台。

  四、发展趋势预测

  从国际环境看,当前世界经济持续复苏乏力,经济形势错综复杂,国际贸易下降,金融风险增加,发达经济体2016年的经济增速将在低位徘徊。新兴市场与发展中经济体的经济增速持续放缓,支撑新兴市场国家经济增长的一些中长期因素已发生周期性改变。美联储启动加息进程,新兴市场国家因此面临的资本外流、货币贬值和股市动荡等诸多挑战将会日益加大。

  此外,在一些热点地区不断凸显的地缘政治风险亦将影响相关国家经济

[责任编辑 : carlyle]

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